BlockBeats에 따르면, SemiAnalysis는 7월 6일 NVIDIA의 최신 랙 마운트 인터커넥트 아키텍처인 Kyber NVL144가 출시 3개월 만에 대대적인 변경을 거쳐 출시가 12개월 이상 연기된 2028년으로 미뤄졌다고 보도했습니다. 주요 이유는 PCB 평면 설계가 제조 가능성 측면에서 여전히 어려움을 겪고 있기 때문입니다.
한편, NVL72x2 백투백 랙 아키텍처는 취소되었습니다. 이 솔루션은 원래 두 개의 Oberon 랙을 백투백으로 배치하여 순수 구리 NVLink의 확장성을 향상시키기 위해 고안되었지만, 복잡한 구조와 하이퍼스케일 클라우드 제공업체(CSP)에 높은 운영 부담을 준다는 이유로 시장의 강한 반발에 부딪혀 결국 폐기되었습니다.
CPO(Co-packaged Optics) 기술이 아직 성숙하지 않았기 때문에 NVIDIA의 CPO NVSwitch 기반 대규모 확장 솔루션(예: NVL576)은 계속해서 지연되거나 소규모 시험 생산에 그칠 수 있습니다. 즉, CPO 기술이 성숙될 때까지 NVIDIA는 안정적인 대규모 확장 솔루션을 확보하지 못할 것입니다.
또한, Rubin Ultra 제품 로드맵도 변경되었습니다. 당초 계획되었던 "4개 컴퓨팅 칩" 버전은 취소되고 "2개 컴퓨팅 칩" 버전만 유지되었으며, 전체 시스템 성능은 기존 솔루션의 약 절반 수준으로 저하될 것으로 예상됩니다.
이러한 조정으로 인해 Nvidia의 Rubin Ultra 세대 확장 능력은 제한적입니다. Feynman 아키텍처 이전에 CPO NVSwitch를 배포할 수 없기 때문에 AMD의 MI500X나 Google의 TPU v8i와 같은 경쟁사들이 대규모 학습 클러스터 확장 능력 측면에서 상대적으로 유리한 위치를 차지할 수 있습니다. 한편, Nvidia는 제품 전환 기간 동안 시장 수요를 충족하고 전반적인 공급망 속도를 유지하기 위해 Oberon Rubin 랙과 "Ultra" 버전을 대량으로 출하할 것으로 예상됩니다.